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电梯行业 商机报备CRM系统方案
本文来源:上海就博信息科技有限公司   发布时间:2017-09-07 09:17:48   阅读:5428次

一、 商机报备系统逻辑导图

 

二、功能点介绍


1 首页柱状图

首页柱状图提供营业员销售数据柱状图和各区域销售数据统计柱状图,可供管理者直观的查看和掌握员工和区域的销售数据。

 

 


2 商机筹建阶段

功能描述:录入商机线索的信息,主要信息包括商机名称、商机类型、跟单组织、合同类型、跟踪人员等商机主信息,代理商信息,项目地址信息,客户信息,项目跟进说明等。商机信息录入完后,点击保存按钮。

 


3 审批阶段

3.1初步审批信息

审批人在审批信息节点,查看商机内容,审批同意或者不同意,都应该填写主管意见。

若是领导不通过,此商机信息返回录入信息界面,营业员修改信息,重新保存后,流转到审批信息节点,审批人可以再审批,直至审批通过。

审批通过后,流转到报备项目反馈界面,营业员维护项目跟进情况,可生成多版本,需要到投标/报价, 点击投标/报价,流转到投标报价界面。


 


 


3.2结果审批信息

结果审批信息节点功能是在营业员录入投标报价结果反馈后,领导对反馈情况和反馈结果进行审批,审批通过,并且投标/报价结果通过的则流转到【技术制图】,审批通过,但投标报价结果为失败的,则流转到【归档】,若审批失败,则返回投标报价结果反馈,重新修改好,再次进行审批。

 


4 投标报价阶段

4.1 投标/报价

投标:选择投标,录入投标信息,点保存。

报价:选择报价,录入投标信息,点保存。

项目说明情况,投标/报价需要报价,则进入价格中心。











 


4.2价格中心

报价人员对营业员的提交的投标/报价信息进行报价,报价成功,则流转到投标/报价反馈阶段,报价不通过,返回投标报价节点,营业员修改信息,重新提交。

 


5 反馈阶段

5.1报备项目反馈

商机审批通过后,在报备项目反馈界面录入项目跟进情况,保存多个版本,需要提交到投标报价,则点击提交到投标报价,流转到投标报价阶段。

 


5.2报价/投标过程反馈

投标过程反馈界面:录入项目跟进情况。

报价过程反馈界面:录入项目跟进情况。


 

5.3报价/投标结果反馈

投标/报价结果成功,并且审批通过,流转到【技术制图】,审批不通过,修改后,重新提交审批。

 


6 合同签订阶段

6.1 技术制图

合同投标/报价结果审批通过后,进入技术制图界面,录入信息,上传附件后,点保存。


6.2 合同谈判

技术制图后,进入合同谈判界面,录入谈判信息,点保存。


6.3 合同签订

录入合同签订信息,合同信息字段如下。


营业员提交-营业助理-营业技术部-价格管理中心-营业部-合同部-安装部-副总-总经理-营业助理归档。合同信息录入后,营业员点击提交按钮,流转流程为:每级审批人都可看到营业员提交时间,各级审批意见。

 

 


6.4 合同生效

录入合同号及具体工号生效信息,字段如下:













合同下有多台工号的情况,需要每台梯都维护工号参数及生效情况。所有工号生效后,流转到合同归档。

 


6.5 合同归档

当合同下所有工号都已经生效后,在合同归档节点查看。


7 归档

归档将录入系统的所有商机信息都显示出来,投标/报价反馈成功显示在成功列表,反馈不成功的显示在不成功列表。

 


8 码表

码表由系统管理员维护参照项的具体内容,管理员可以删除和录入增加。

 


9 员工

9.1 营业员管理

系统管理员可以增加登录系统的用户,录入用户名,密码,跟单组织,邮箱等信息,若是员工离职,将该用户标记为离职,即锁定该用户。

其中合同签订流程等级主要用于合同签订流程的审批。

 


9.2 人员权限管理

管理员打开节点,选择具体的人员,分配看到那些功能节点的权限。

 


10 报表导出

10.1 区域报表




10.2 原始数据报表

 

原始数据,可以导入和导出。

 


三、项目阶段

1、 需求调研。

2、 搭建测试环境。

3、 撰写讨论需求分析报告。

4、 讨论确认解决方案。

5、 开发代码撰写。

6、 开发功能联调测试。

7、 正式环境部署。

8、 报表设计。

9、 功能优化

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